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最近環(huán)保行業(yè)里倒下的企業(yè)和出問題的企業(yè)越來越多，身邊不少做環(huán)保的朋友開始顯得有些焦慮。
昨晚和一位在江西做環(huán)保工程和裝備的朋友吃飯，我問他如何看當(dāng)下環(huán)保行業(yè)的發(fā)展，他的看法非常出乎我的預(yù)料。
他的焦慮點并不在于最近行業(yè)資金吃緊，在他看來最近那些倒下的環(huán)保企業(yè)也基本都是屬于“不作死就不會死”。
和這些問題相比，他談了自己真正焦慮的一個問題，3年后環(huán)保行業(yè)幾乎不可避免地會出現(xiàn)斷崖式的降速。一大批企業(yè)將會在3年后消失，現(xiàn)有結(jié)構(gòu)的行業(yè)的從業(yè)人員也會大幅縮減。
在這個問題上老兵非常認同他的觀點，如果梳理下環(huán)保行業(yè)三大類政策我們會發(fā)現(xiàn)，環(huán)保行業(yè)的2020大限將至，同時環(huán)保行業(yè)的很多跡象也已經(jīng)表明，這樣的變局正在發(fā)生。
三年后(也許是兩年)，環(huán)保行業(yè)的絕大部分企業(yè)將不可避免的成為行業(yè)的“歷史”。
01
水氣固廢政策大限將至
環(huán)保行業(yè)的2020即將到來
《水十條》、《重點流域水污染防治規(guī)劃(2016-2020年)》、《全國地下水污染防治規(guī)劃(2011-2020年)》等
到2020年，七大重點流域Ⅲ類水比例達70%以上;
地級及以上城市黑臭水體控制在10%以內(nèi);城市集中式飲用水水源水質(zhì)達到或優(yōu)于Ⅲ類比例總體高于93%;
全國地下水質(zhì)量極差的比例控制在15%左右;
近岸海域水質(zhì)優(yōu)良(一、二類)比例達到70%左右;
京津冀區(qū)域劣V類下降15個百分點;
到2020年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬個;
到2020年，全國所有縣城和重點鎮(zhèn)具備污水收集處理能力，縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右;
地級及以上城市污泥無害化處理處置率應(yīng)于2020年底前達到90%以上;
地級及以上城市污泥無害化處理處置率應(yīng)于2020年底前達到90%以上。
《氣十條》、《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》、《“十三五”揮發(fā)性有機物污染防治工作方案》等
到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放總量分別比2015年下降15%以上;
PM2.5未達標地級及以上城市濃度比2015年下降18%以上;
地級及以上城市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率達到80%，重度及以上污染天數(shù)比率比2015年下降25%以上;
到2020年，建立健全以改善環(huán)境空氣質(zhì)量為核心的 VOCs 污染防治管理體系，實施重點地區(qū)、重點行業(yè) VOCs 污染減排，排放總量下降 10%以上;
到2020年底前，在電子、包裝印刷、汽車制造等 VOCs 排放重點行業(yè)全面推行排污許可制度。
《土十條》、《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》、《生活垃圾分類制度實施方案》
受污染耕地安全利用率達到90%左右，污染地塊安全利用率達到90%以上;
到2020年，全國工業(yè)固體廢物綜合利用率提高到73%;
到2020年，秸稈綜合利用率達到85%，國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)和糧食主產(chǎn)縣基本實現(xiàn)農(nóng)業(yè)資源循環(huán)利用;
到2020年，各城市全面推行垃圾分類制度，基本建立相應(yīng)的法律法規(guī)和標準體系，公共機構(gòu)普遍實行垃圾分類，作為先行先試的46個城市要初步建成垃圾分類處理系統(tǒng);
2020年重點行業(yè)的重點重金屬排放量要比2013年下降10%;
2020年底前，實現(xiàn)土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測點位所有縣(市、區(qū))全覆蓋。
數(shù)據(jù)來源：宇墨咨詢
02
現(xiàn)有環(huán)保行業(yè)的本質(zhì)是個零和游戲
環(huán)境產(chǎn)業(yè)1.0時代將以“血拼”結(jié)局
環(huán)境產(chǎn)業(yè)1.0時代的本質(zhì)
現(xiàn)有的環(huán)境產(chǎn)業(yè)1.0時代的主要業(yè)務(wù)集中在末端治理環(huán)節(jié)，即：對一產(chǎn)生的污染進行治理，也就是我們現(xiàn)在日常說的環(huán)保行業(yè)。這個市場的空間隨著政策趨嚴，已經(jīng)呈現(xiàn)出了驟減的趨勢，這也意味著需要被治理的污染物市場規(guī)模幾乎不再會有大幅增長。
所以現(xiàn)有的環(huán)保行業(yè)各家的比拼，其實就是個零和游戲，你的項目拿多了，別人的就少了，或者說現(xiàn)在不拼命多儲備項目后面想儲備也沒了。
基于這樣的現(xiàn)狀，也就不難理解為什么很多大公司拼了命也得去拿項目，步子達到讓你難以想象。在他們眼里，這就是環(huán)保行業(yè)的全部。
從發(fā)達國家來看，以治理為主的環(huán)保產(chǎn)業(yè)到達頂峰后會也的確會面臨迅速萎縮。
環(huán)境產(chǎn)業(yè)1.0時代將以血拼結(jié)局
現(xiàn)有的環(huán)保行業(yè)從小而散到大而強的趨勢在當(dāng)下正在進行，這里面有贏家也有出局的，大致可以分為以下幾種結(jié)局：
“自殺式”結(jié)束游戲
最近半年，我們已經(jīng)可以頻繁的看到行業(yè)里不少巨頭紛紛倒下，究其原因大多都是步子邁得太大，“供血”不足，最終崩盤。這類企業(yè)相當(dāng)于以自我了結(jié)的方式結(jié)束了游戲。
自然淘汰式結(jié)束游戲
環(huán)保行業(yè)的大大小小企業(yè)超過50000家，這其中90%以上是中小企業(yè)和小微企業(yè)，這些企業(yè)能夠生存完全依賴于目前行業(yè)1.0時代的紅利，這個時代對技術(shù)對產(chǎn)品要求沒那么高，門檻很低，所以產(chǎn)生了大量的小企業(yè)做配套。
這些企業(yè)隨著環(huán)境產(chǎn)業(yè)1.0時代誕生，也將隨著1.0時代的結(jié)束而結(jié)束。這企業(yè)無力轉(zhuǎn)型升級，只能被自然淘汰，這部分企業(yè)的數(shù)量保守估計將超過30000家。
強強聯(lián)合式續(xù)命
強強聯(lián)合應(yīng)該是現(xiàn)有企業(yè)進入下一階段的一個重要方式，這種方式保證了企業(yè)在資金、技術(shù)甚至資源層面的優(yōu)勢，可以相對穩(wěn)妥地拿到下半場的門票。今年上半年環(huán)保行業(yè)50起累計34億的并購數(shù)量和規(guī)模已經(jīng)超過去年全年。龍頭企業(yè)都是明白人。
通過劇烈的洗牌，原來弱者占有的市場將會釋放出來，行業(yè)頭部企業(yè)占有的市場規(guī)模將會越來越大。
03
目前在做的只是環(huán)境產(chǎn)業(yè)的冰山一角
環(huán)境產(chǎn)業(yè)2.0時代，企業(yè)未來轉(zhuǎn)型的方向
環(huán)保行業(yè)在某種程度上和房地產(chǎn)行業(yè)很像，都具備以下幾個特點：
1.存量市場相對有限，開發(fā)完了就完了;
2.服務(wù)是行業(yè)發(fā)展的未來;
3.細分行業(yè)仍存在消費升級的機會;
在發(fā)展的階段上，房地產(chǎn)行業(yè)要領(lǐng)先環(huán)保行業(yè)1-2個段位。
如果仔細觀察，你會發(fā)現(xiàn)國內(nèi)的房地產(chǎn)企業(yè)，特備是龍頭企業(yè)，他們已經(jīng)從野蠻擴張時代進入到了精細化運營時代。
從開發(fā)轉(zhuǎn)向運營服務(wù)，從大而全轉(zhuǎn)向細分領(lǐng)域，從低端消費轉(zhuǎn)向高端消費。比如萬科現(xiàn)在的戰(zhàn)略是城市配套服務(wù)商，恒大的戰(zhàn)略是“房地產(chǎn)+服務(wù)業(yè)”，SOHO的戰(zhàn)略是中國領(lǐng)先的辦公樓運營商。
其轉(zhuǎn)型的核心無不是從開發(fā)轉(zhuǎn)向服務(wù)。環(huán)保行業(yè)三年后也將面臨同樣的局面，行業(yè)里看的比較遠又戰(zhàn)略意識的企業(yè)家已經(jīng)開始居安思危，布局相應(yīng)的環(huán)境服務(wù)領(lǐng)域，以環(huán)境服務(wù)業(yè)為主的時代成為環(huán)境產(chǎn)業(yè)2.0時代。
其實從今年上半年環(huán)保行業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展來看已經(jīng)可以很明顯看出來，做運營和服務(wù)的企業(yè)在盈利能力和企業(yè)運營風(fēng)險上都變現(xiàn)出了領(lǐng)先的優(yōu)勢，比如以運營為主的瀚藍環(huán)境2018上半年凈利潤近5億遠超水務(wù)龍頭碧水源的3.5億。
從環(huán)保治理轉(zhuǎn)向環(huán)境服務(wù)已是行業(yè)未來幾年的必然趨勢。如果5年前提這個尚早，那如今，正當(dāng)時。
老兵認為三年后環(huán)境服務(wù)將成為行業(yè)的主要市場，在環(huán)境服務(wù)板塊具體在以下幾個方向?qū)a(chǎn)生行業(yè)新一代的龍頭企業(yè)：
以環(huán)境質(zhì)量改善為出發(fā)點的環(huán)保效果時代，促使政府環(huán)境政策導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)閰^(qū)域面源的綜合防治。而環(huán)境綜合治理思路的確立，讓綜合服務(wù)能力越來越成為企業(yè)參與環(huán)保市場競爭的核心要素。由此，眾多環(huán)保企業(yè)紛紛由單一服務(wù)型的“裝備制造商”向“環(huán)境綜合服務(wù)商”轉(zhuǎn)型。
1. 污水廠的存量市場運營
目前國內(nèi)污水廠已經(jīng)超過4000座，無論是數(shù)量還是能力都已經(jīng)接近飽和。污水廠的建設(shè)時代幾乎是過去了，剩下的工作將是提標和運營。這運營這個方向，行業(yè)巨頭的嗅覺還是很靈敏的，和做工程相比，運營來錢風(fēng)險小、可持續(xù)性強。
圍繞目前污水廠存量市場的運營已經(jīng)成為當(dāng)下各家逐鹿的重點。
2. 環(huán)境監(jiān)測迎來爆發(fā)式發(fā)展
環(huán)保稅法2018年開年征收，企業(yè)減排數(shù)據(jù)將是決定企業(yè)是否能夠減稅、或者繳納以及需要繳納多少稅的關(guān)鍵，即征稅要有監(jiān)測數(shù)據(jù)，需要安裝監(jiān)測設(shè)備或者第三方監(jiān)測服務(wù)。
這就像每家都要有電表一樣，監(jiān)測將成為環(huán)境行業(yè)的必備環(huán)節(jié)，這個市場空間將會以指數(shù)級的速度迸發(fā)。我們已經(jīng)可以看到像美的這種實力較強跨界者已在這些方向做了深度布局。
3. 往上游布局，ToB領(lǐng)域的綠色生產(chǎn)
污染的源頭是來自生產(chǎn)，目前的末端治理可以理解為我們在還債，還以前的發(fā)展債。這種還債還完了，最終還是要向生產(chǎn)端發(fā)力，從生產(chǎn)源頭控制污染物的產(chǎn)生和排放。
所以從根本上來講，綠色生產(chǎn)才是環(huán)境行業(yè)本質(zhì)，從源頭控制或者直接解決污染。目前我們絕大多數(shù)在做的事都是末端的治理，這個隨著政策趨嚴，問責(zé)趨嚴，很快就會結(jié)束。環(huán)保行業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)必須向前推移，能夠為綠色生產(chǎn)提供解決方案，這是不可避免的趨勢。
4. 市場下沉，ToC領(lǐng)域的綠色消費
習(xí)主席說過當(dāng)下人民群對美好生活的向往與我們現(xiàn)實的差距，是一個急需解決的矛盾。這里面其實包含兩層意思，一是要讓落后地區(qū)的群眾實現(xiàn)小康，二是讓發(fā)達地區(qū)的消費進一步升級。
后者的消費升級對于環(huán)境產(chǎn)業(yè)是一個巨大的機會，從飲用的水到呼吸的空氣到種糧食的土壤，這里面的釋放出的市場將數(shù)倍于現(xiàn)在的環(huán)保治理市場，更重要的是這個市場的可持續(xù)性要更強。
我們可以看到，行業(yè)里的一些公司已經(jīng)開始布局消費端市場，比如碧水源和博天在凈水器方面的嘗試，這絕不是簡單的多元化，這種布局是基于行業(yè)特性對未來的合理判斷。
04
寫在最后
古語說：生于憂患死于安樂。當(dāng)下的環(huán)保行業(yè)正處在安樂的最高潮時期，有人沉浸在遍地黃金的興奮之中，有人卻已經(jīng)嗅到了風(fēng)險和巨變的降臨。
其實每個行業(yè)都有其發(fā)展的底層邏輯，甚至不同行業(yè)也會表現(xiàn)出很多類似的發(fā)展規(guī)律。這些道理并沒有什么神秘的地方，可能沉下心研究行業(yè)本質(zhì)的人不多，能夠在別人狂歡時自己冷靜的人更少。
時代巨變，新勢力的優(yōu)勢是增量，舊勢力的優(yōu)勢是存量。環(huán)境產(chǎn)業(yè)的2.0時代，行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的排位將發(fā)生天翻地覆的變化，機遇與挑戰(zhàn)并存!